Cycle de facturation client

v1.2.x · mis à jour 2026-07-27

Ce guide relie les actions de facturation réparties dans le portail client. Il décrit uniquement ce qu’un client doit décider ou vérifier.

Avant le paiement

Vérifiez le compte client.
Choisissez l’utilisation dans le cloud ou en auto-hébergement.
Sélectionnez le plan et la période de facturation.
Remplissez les coordonnées du payeur. Une entreprise peut avoir besoin d’une confirmation avant sa première fois paiement de facture.
Pour le cloud géré, choisissez une adresse d’instance disponible.

Le récapitulatif de la commande est le dernier endroit pour vérifier le plan, la période, le prix et le payeur avant qu’un paiement ne soit créé.

Paiement et activation

Les individus continuent normalement vers la page sécurisée de la carte de la banque. Les entreprises éligibles peuvent utiliser une facture lorsque le portail le propose. Un essai de carte ou un montant de vérification, lorsqu’il est proposé, est expliqué dans le récapitulatif de la commande avant confirmation.

Après un premier paiement réussi, une commande cloud passe à la création d’instance. Un achat auto-hébergé met à jour le droit lié à l’instance enregistrée. Utilisez le statut du portail plutôt que de répéter le passage en caisse si l’activation est toujours en cours.

Quels enregistrements apparaissent

Paiements enregistre une opération en attente, payée, échouée ou remboursée.
Une opération par carte payante peut inclure un reçu fiscal lien.
Documents contient les factures disponibles et agit comme des PDF.
Abonnement montre la période active, le prochain renouvellement et l’état du renouvellement automatique.
Instance montre le résultat visible pour le cloud géré ou le lié installation auto-hébergée.

Ces enregistrements peuvent apparaître à différents moments. Par exemple, un paiement peut se terminer avant la création de l’instance, et une banque peut enregistrer un remboursement après que le portail l’ait enregistré.

Renouvellement et méthodes de paiement

Avec le renouvellement automatique activé, le mode de paiement associé est débité pour la période suivante à la date indiquée. Avant cette date, vérifiez le plan, le prix, la carte et les informations du payeur. Si un prélèvement récurrent échoue, mettez à jour le mode de paiement ou suivez l’action de réessai indiquée dans le portail ; des échecs répétés peuvent interrompre le droit après la période de grâce applicable.

Les abonnements facturés nécessitent que la prochaine facture soit payée au lieu d’un prélèvement automatique sur la carte.

Modifier le forfait ou les options

Ouvrir Plans ou Abonnement et vérifiez la date d’entrée en vigueur et le prix indiqués avant de confirmer. Certaines modifications s’appliquent immédiatement et d’autres à la période suivante ; l’écran de confirmation fait foi. Ne supposez pas que modifier un profil de ressource cloud est instantané : l’instance peut montrer brièvement une phase de service.

Les modules complémentaires facultatifs n’apparaissent que lorsqu’ils sont compatibles avec le produit et le plan sélectionnés. Leur prix et leur comportement de renouvellement doivent être présents dans le résumé de confirmation.

Annuler

L’annulation désactive normalement le renouvellement suivant tout en conservant l’accès jusqu’à la date de paiement affichée. Lisez attentivement la confirmation lorsqu’un essai, un paiement en retard ou une condition spéciale est en jeu. Sauvegardez toutes les données dont vous avez besoin avant la date de fin et vérifiez que la page de l’abonnement indique le renouvellement automatique désactivé.

Remboursement

Utiliser Support pour une demande de remboursement lorsque le portail ne fournit pas d’action directe. Incluez la date de paiement, le montant et la référence de paiement visible, mais n’envoyez jamais les détails complets de la carte. Une fois approuvé, le paiement passe à l’état remboursé ; la banque contrôle le moment où le crédit apparaît sur le relevé. Un remboursement peut également modifier l’abonnement ou le droit affiché dans le portail.

Liste de contrôle de récupération

Ne créez pas de commande en double tant qu’un paiement précédent est en attente.
Conservez la référence de paiement ou de document visible lorsque vous contactez le support.
Pour un paiement par carte échoué, vérifiez d’abord le résultat de la banque et les limites de la carte.
Pour une facture impayée, utilisez la facture exacte attribuée à la commande.
Si le paiement est effectué mais que l’instance ou le droit n’a pas été mis à jour, signaler les deux statuts dans un seul ticket de support.

Commande et paiement — détails de paiement.
Paiements, cartes et documents — trouver dossiers et fichiers PDF.
Abonnement — renouvellement, modification et annulation.